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午夜电影密爱：我朋友的妈妈

출연：진시아 이재석 

감독：김부곤 

줄거리：男主学习成绩很差，妈妈决定如果他成绩再不提升，就让他直接前去参军，为了奋发图强，男主去了朋友家里一起学习，谁知朋友的妈妈是个风骚至极的女人，吃饭的时候还用脚抚摸男主下体，男主也开始性幻想好友的妈妈，终于在一天夜里，男主上了好友的妈妈，而好友妈妈变本加厉，不断勾引男主犯错，男主的好友意外发现了男主与自己妈妈的不轨行为，为了报复男主，好友决定也去男主的家里“好好学习”...

午夜电影提升的技能

출연：한석봉 이재석 李秀 Soo Lee 

감독：송정규 

줄거리：与妻子的床上生活不顺心，公司也因为上司的压力而过度疲惫，胜凡偶然进入酒吧，醉酒过后，第二天睡醒后发现睡在胜凡旁边的女人不是妻子而是小姨子？

午夜电影女职工指导手册

출연：이재석 보라 김지아 이철희 임소현 

감독：마의성 

줄거리：当一个新员工汤姆熙出现在办公室时，所有男人都用偷偷摸摸的眼睛看到她。 实际上，同一个公司的Jun-sang和之前约会的Jun-sang因丑陋而被踢了。 在社会上再次相识的俊相对谭熙变得贪婪。